Cá nhân tích lũy tài sản
Muốn kết nối thu nhập, khoản tiết kiệm và đầu tư với các mục tiêu trung, dài hạn.
GIẢI PHÁP / KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Tài sản gắn với mục tiêu cuộc sống.
Một kế hoạch bắt đầu từ điều bạn muốn đạt được, thời gian bạn có và mức biến động bạn có thể chấp nhận.
Đặt lịch trao đổi
DÀNH CHO AI
Khi tài chính cần một góc nhìn tổng thể.
Gia đình có nhiều mục tiêu
Cần cân đối dự phòng, học tập, nhà ở và nguồn lực cho tương lai.
Nhà đầu tư chứng khoán
Muốn rà soát mức tập trung, cách phân bổ và các nguyên tắc theo dõi danh mục.
PHẠM VI GIẢI PHÁP
Từ bức tranh tài chính đến cách phân bổ.
Hoạch định mục tiêu tài chính
Làm rõ các khoản thu, chi, nghĩa vụ và thời điểm cần sử dụng tiền.
- Sắp xếp mục tiêu theo thời hạn và mức ưu tiên
- Xác định nhu cầu dự phòng và thanh khoản
Định hướng phân bổ tài sản
Xem xét vai trò của từng nhóm tài sản trong tổng thể kế hoạch.
- Đánh giá mức tập trung và khả năng chịu biến động
- Xây dựng phương án phân bổ gắn với mục tiêu
Định hướng đầu tư chứng khoán
Kết nối phân tích thị trường, doanh nghiệp và kỷ luật danh mục.
- Làm rõ tiêu chí lựa chọn và quy mô phân bổ
- Thống nhất nguyên tắc đánh giá, theo dõi và điều chỉnh
CÁCH LÀM VIỆC
Rõ mục tiêu. Rõ phương án. Rõ cách theo dõi.
- 01
Lắng nghe
Trao đổi về mục tiêu, hoàn cảnh tài chính và những ưu tiên của bạn.
- 02
Phân tích
Rà soát dữ liệu, thanh khoản và các yếu tố có thể làm kế hoạch thay đổi.
- 03
Thiết kế
Thống nhất phương án, phạm vi công việc và chi phí trước khi triển khai.
- 04
Rà soát
Đánh giá lại theo lịch thống nhất hoặc khi nhu cầu thực tế thay đổi.
TÀI LIỆU BÀN GIAO
Những gì cần được làm rõ trong phương án.
Bức tranh tài chính
Tổng hợp mục tiêu, khung thời gian, nhu cầu tiền mặt và những giả định chính.
Phương án phân bổ
Vai trò các phần tài sản, cơ sở lựa chọn và các kịch bản cần xem xét.
Nguyên tắc rà soát
Các chỉ tiêu cần theo dõi, điều kiện điều chỉnh và hình thức trao đổi.
Danh mục tài liệu và tần suất báo cáo cụ thể được thống nhất theo phạm vi dịch vụ của từng khách hàng.
TRƯỚC BUỔI TRAO ĐỔI
Bạn có thể bắt đầu từ ba thông tin.
Điều muốn đạt được
Mục tiêu quan trọng nhất của bạn.
Thời gian dự kiến
Khi nào bạn cần sử dụng nguồn tiền?
Điều đang băn khoăn
Thanh khoản, biến động hay mức tập trung?
KẾT NỐI VỚI NAKIMI
Cùng làm rõ kế hoạch tài sản của bạn.
Trao đổi cùng NAKIMI để làm rõ mục tiêu và hướng giải quyết phù hợp.